รายละเอียดงาน - ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ความต้องการด้านการวางแผนการเงิน และบริหารความเสี่ยงให้กับลูกค้า
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า
- สร้าง ดูแล และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดี
- ให้บริการหลังการขาย ติดตามผล และให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ลูกค้า
ติดต่อและให้คำแนะนำลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงขยายฐานลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด
- สร้างยอดขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ดูแลคุณภาพกรมธรรม์และบริหารอัตราการยกเลิกกรมธรรม์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการสมัคร และช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้าก่อนและหลังการขาย
- บันทึกข้อมูลการขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบของบริษัทอย่างถูกต้อง
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำข้อมูลประกอบการขายตามที่ได้รับมอบหมาย
- เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย งานอีเวนต์ หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท