ให้ข้อมูล ตลาด ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ทางการเงิน
และความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน,
จัดทำแผนเยี่ยมลูกค้าและออกตลาด,
ติดตามลูกค้าที่รับมอบหมาย รวมถึงหาลูกค้าใหม่
บริการหลังการขาย จนลูกค้าได้รับบริการหรือผลิตภัณฑ์ตามต้องการ ส่งเสริมผลิตภัณท์การลงทุน Unit Linked วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินการบริหารเงินทุน