บริษัท ดับบลิวเอชวาย กรุ๊ป จำกัด

See more company details.

Jul 29, 2025

ที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor)

Location

Bang Rak, Bangkok

Salary

Negotiable

Vacancies

Hybrid Work

Apply

Favorite

Job Descriptions

ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor หรือ FA ) คือผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและบริหารจัดการด้านการเงินอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการบริหารภาษี การวางแผนเกษียณ การลงทุน การจัดการความเสี่ยง และการส่งต่อความมั่งคั่งสู่รุ่นถัดไป โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ลูกค้าทั้งบุคคลและองค์กร บรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม บริการหลักของที่ปรึกษาการเงิน ได้แก่: -วางแผนและบริหารภาษี -วางแผนเกษียณ / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -วางแผนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ -วางแผนส่งต่อมรดกและทรัพย์สิน -วางแผนการศึกษาบุตร -บริหารความเสี่ยงและความคุ้มครองชีวิต ความรับผิดชอบของที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) -วางแผนและจัดประชุมกับลูกค้า ทั้งรายบุคคลและองค์กร ในรูปแบบ Online หรือ On-site ตามความเหมาะสม -เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเงินของลูกค้า เพื่อวิเคราะห์เป้าหมายทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงประเมินความเสี่ยง -วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย -ออกแบบและนำเสนอแผนทางการเงิน รวมถึงทางเลือกที่ตอบโจทย์เป้าหมายของลูกค้าให้คำปรึกษาเชิงลึก -เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของลูกค้าในการเริ่มต้นและดำเนินแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ -แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และปิดการขายโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า -ทบทวน ติดตามผล และสรุปแผนการเงินเป็นระยะ เพื่อปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง -ให้บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจระยะยาว

Qualifications

ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีความรับผิดชอบสูง และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี สามารถสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
มี IC Licence จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ