Global Development Consulting Co.,Ltd.

See more company details.

รับสมัครด่วน

May 10, 2024

ที่ปรึกษาทางการเงิน

สถานที่ปฏิบัติงาน

BTS Saint Louis, Saphan Taksin, Surasak

เงินเดือน

20,000 - 150,000 (ขึ้นกับคุณสมบัติและประสบการณ์)

อัตรา

Work from Home

สัมภาษณ์งานออนไลน์

สมัครงาน

Favorite

Job Descriptions

บทบาทและความรับผิดชอบ "ที่ปรึกษาการเงิน" (Financial Advisor หรือ FA) มีความรู้เชิงลึกในเรื่องการบริหารเงิน บริหารภาษี วางแผนการลงทุน รวมถึงการจัดการความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินด้วยสินค้าทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าทั้งรายบุคคลและองค์กร มั่นใจว่าจะได้รับคำแนะนำและบริการที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการ ในด้านต่างๆ เช่น - การบริหารภาษี - เกษียณอายุ / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - การวางแผนการลงทุน - การวางแผนส่งต่อมรดก - กองทุนการศึกษาบุตร - การบริหารความเสี่ยง ความรับผิดชอบ 1.จัดประชุมร่วมกับลูกค้า (รายบุคคลหรือองค์กร) ทั้งภายในสำนักงาน หรือนอกสถานที่ตามความเหมาะสม ในรูปแบบ On-line หรือ Off-line 2.เก็บข้อมูลด้านการบริหารเงินของลูกค้า สำหรับเป้าหมายในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์ด้านบริหารความเสี่ยง 3.วิเคราะห์ข้อมูล และเตรียมแผนที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคน 4.ออกแบบและนำเสนอแผนการเงินและทางเลือกด้านต่างๆ ให้กับลูกค้า 5.ให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือก และเริ่มต้นวางแผนการเงินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6.นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและปิดการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 7.ทบทวน และทำสรุปแผนการเงินให้กับลูกค้า 8.บริการหลังการขาย 9.จัดฝึกอบรมด้านการบริหารการเงิน และบริหารภาษีในรูปแบบ On-line หรือ On-site ให้กับองค์กรต่างๆ เวลาในการทำงาน - ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถจัดเวลาในการทำงานได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ควรมีชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน - ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับเวลาที่ลูกค้าสะดวก ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเย็น หรือวันหยุดในบางโอกาส - ในช่วง 3 เดือนแรก ที่ปรึกษาทางการเงินจะได้รับการฝึกอบรมแบบเต็มเวลา ซึ่งรวมถึงการออกภาคสนามด้วย - ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถทำงานแบบออนไลน์จากที่บ้าน หรือออกภาคสนามไปพบลูกค้า การพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมเต็มรูปแบบเกี่ยวกับสินค้าทางการเงินทุกประเภท ซึ่งเป็นการอบรมผสมผสานทั้งการเรียนในชั้นเรียน และภาคปฏิบัติ FA จะเริ่มต้นให้คำปรึกษาลูกค้าโดยมีพี่เลี้ยงช่วยดูแลในช่วงแรก หรือทำงานคู่กับเพื่อนร่วมงานจนกว่าจะมีประสบการณ์มากพอที่จะให้คำปรึกษาได้ด้วยตนเอง

Qualifications

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
มีประสบการณ์ในการทำงานขั้นต่ำ 2 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ งานขาย หรือการให้บริการด้านการเงินประเภทต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความสนใจที่จะทำงานด้าน "ที่ปรึกษาการเงิน" อย่างมืออาชีพ
หากมีใบอนุญาติผู้แนะนำหน่วยลงทุน (IC License) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวหน้า และเติบโตในสายอาชีพอย่างก้าวกระโดด เพื่อสร้างธุรกิจของตนเองในอนาคต
พร้อมที่จะเรียนรู้ เพราะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้โอกาสในการเข้าอบรมเต็มรูปแบบ
หากจบในสาขาวิชาดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•การเงินและการธนาคาร
•เศรษฐศาสตร์
•บริหารธุรกิจ
•วิศวกรรมศาสตร์
อายุ 25 - 45 ปี