ทีมงานให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ในการตอบสนองความต้องการ และเป้าหมายที่หลากหลายให้แก่ผู้รับคำปรึกษาได้อย่างรอบด้าน และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายในการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ให้ผู้รับคำปรึกษามีสุขภาพทางการเงินที่ดีได้อย่างยั่งยืน

-วางแผนภาษี และมรดก (Tax and Estate Planning)

-วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

-วางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

-วางแผนการลงทุน (Investment Planning)

การวางแผนการเงินมีบทบาทและความสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และอิสระภาพทางการเงินในอนาคต ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของแต่ละบุคคลได้